La Chine rencontre une demande de plus en plus forte vis-à-vis des vitamines et des compléments alimentaires ces dernières années. En effet, la demande stimulée par de nombreux facteurs socio-démographiques a permis le développement du marché avec un peu de retard en comparaison avec les pays occidentaux.

Ces nouvelles attitudes à l’égard de ces produits constituent une opportunité pour les marques de développer leurs activités sur le marché chinois de la santé.

Etats des lieux du marché des vitamines et des compléments alimentaires en Chine

Le marché des vitamines et des compléments alimentaires en Chine est en pleine croissance. L’année dernière le chiffre d’affaires du marché était estimé à plus de 16 milliards de dollars et devrait enregistrer une progression de 6% cette année.

Cet engouement pour les compléments alimentaires se justifie par plusieurs facteurs :

  • Le vieillissement de la population : joue un rôle fondamental puisque cette catégorie d’individu représente plus de 16% de la population soit plus de 220 millions de personnes.
  • La pollution de l’environnement : les chinois comment à prendre conscience de la nocivité de l’air qui les entoure et tendent à vouloir améliorer leur système immunitaire et leur santé en générale
  • La fin de la politique de l’enfant unique: depuis la levée de cette réforme, on constate une augmentation de la demande de ce type de produit de la part des femmes et des enfants.

Auparavant le marché disposait d’une image négative auprès des individus, mais la sensibilisation croissante en matière de santé et de la prévention des maladies ont permis de redorer le marché et de changer les mentalités des individus.

Il existe principalement quatre segments de produits sur le marché :

  • La poudre de protéines
  • Compléments de calcium
  • Vitamine E
  • Les produits amincissants

Dans ce marché, il existe une forte dominance des fabricants chinois à cause des plantes médicinales chinoises. Les marques étrangères sont en train de se positionner sur le marché et recherchent des remèdes innovant à base de ginseng, reishi, goji et d’autres plantes pour offrir des produits de qualités et efficaces pour les consommateurs.

Vue d’ensemble de la concurrence sur le marché

Le marché des vitamines et des compléments est dominé par l’entreprise Infinitus avec une part de valeur de 11%. L’avantage concurrentiel de la marque réside dans le large portefeuille de marque que dispose l’entreprise. Effectivement, la société répond aux différentes exigences des consommateurs du marché. Cependant, de nombreuses marques surfent sur la croissance du marché ce qui contribue à sa maturité et sa saturation. Le leader Infinitus à une croissance plus lente en cette année 2016 par rapport aux années précédentes.

Sur le marché, les marques internationales ont le vent en poupe. En effet, en Chine, les marques étrangères sont perçues de meilleure qualité que les marques domestiques et sont donc plus fortement achetées.

Nutrilite et Centrum sont fortement appréciées par les consommateurs. Le marché reste tout de même fragmenté puisque les 5 marques les plus importantes du marché ne réalisent qu’une part de marché globale ne dépassant pas les 35%.

Une marque Australienne, Swisse Wellness gagne en popularité dans le pays. La marque a rencontré une popularité croissante de la part des consommateurs chinois grâce à des produits sains et de qualité. La spécificité de cette entreprise elle ne vend pas directement en Chine mais est passé par des plateforme e-commerce pour commercialiser son offre.

Des procédures de certification freinant la commercialisation

Tout supplément souhaitant être commercialisé sur le territoire chinois doit en amont, être testé par la « State Food and Drug Administration (SFDA) ». Les procédures de validation en Chine sont longues et complexe et favorise le désistement des marques étrangères à s’implanter sur le marché pour favoriser la commercialisation des marques domestiques.

En Chine, un complément alimentaire doit disposer de ces trois critères pour être considéré comme tel :

  • Être ingéré oralement
  • Ne pas être un médicament curatif
  • Avoir au moins un des 22 fonctions préventives recensées par le ministère de la santé chinois

Le e-commerce comme Principal Réseau de distribution

Sur ce marché, les ventes directes est un canal généralement utilisé par les clients pour l’achat des produits. On peut également retrouver la vente de produits dans les hyper/supermarché »s et les pharmacies pour les produits à dominantes thérapeutique.

Exemple de la Homepage de tmall Global .

Le ecommerce est généralement utilisé par les entreprises étrangères pour commercialiser sur le marché. Ce type de plateforme a pour intérêt de fournir une situation de gagnant-gagnant aux marques et aux clients. Les clients ont la possibilité d’avoir accès à des produits étrangers sans crainte de la barrière de la langue car les sites Web sont optimisés en chinois. Et un avantage pour les marques de conquérir le marché chinois sans avoir à payer de lourdes charges ou des taxes.

Ce type de canal est devenu une option de plus en plus privilégiée, à la fois par les plateformes e-commerce appartenant à l’entreprise mais également à travers des plateformes tierces, servant d’intermédiaires à la vente telles que Tmall.com et JD.com. Le e-commerce représente un canal particulièrement prometteur en raison de la nature des aliments sur ce marché qui sont facilement livrables.

Le facteur principal de la croissance du marché est le changement et l’évolution de la demande et des attentes des consommateurs. L’engouement pour les vitamines et compléments alimentaires en Chine représente une opportunité pour les entreprises étrangères qui cherchent à se développer sur le marché.

Le marché chinois comporte de nombreuses opportunités puisqu’il touche un large panel de consommateurs. Les entreprises étrangères ont l’opportunité de cibler les bons marché niches pour commercialiser leurs offres.

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Les médias sociaux comme rampe de lancement

Les médias sociaux rythmes la vie de beaucoup de consommateurs chinois. En quelques années, le réseau social WeChat est devenu plus qu’une application de communication et de partage entre individus : c’est un réel écosystème digital.

Wechat : un réseau fermé mais indispensable en Chine

L’application ne dénombre pas moins de 900 millions d’utilisateurs mensuels et 600 millions tous les jours. La particularité de WeChat outre, la fonction de réseau social et de communication. C’est d’offrir à ses utilisateur une application regroupant toutes les options nécessaires dans la vie quotidienne. Il est tout à fait possible avec WeChat, de réserver des billets pour aller au cinéma, de réserver un taxi ou de commander de la nourriture. La plateforme offre également un système de paiement électronique avec WeChat Pay ce qui permet de payer en magasin. De plus, il est tout à fait possible pour une entreprise d’ouvrir un magasin appelé « mini store » sur l’application pour la vente de produits.

Un Compte Officiel 1ere étape

Les entreprises ont bien compris l’intérêt de se positionner sur l’application. On dénombre plus de 12 millions de comptes officiels, comptes reliés aux entreprises et aux marques. De nombreuses marques que cela soit locales ou internationales ayant rencontré le succès en Chine, disposent d’un compte WeChat. Si vous voulez améliorer votre visibilité et briller dans le pays l’ouverture d’un compte officiel est obligatoire.

Réseaux sociaux et Services clients

Nous constatons que dorénavant de plus en plus de marques utilisent WeChat pour fournir un service client à leurs consommateurs. Le service clientèle sur WeChat permet une meilleure interactivité avec ses clients et une réponse plus rapide, élément fortement apprécié des client chinois, souvent à la recherche d’un maximum d’information avant achat.

Pour marketer votre offre en Chine un panel de solutions s’offrent à vous, il suffit de savoir les combiner pour proposer la stratégie la plus efficace. Pour cela nous ne pouvons que trop vous conseiller de faire appel à une agence spécialisée sur le marché chinois pour développer vos intérêts.

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